فلورانس، اوایل دهه 1960. برونو آرزو دارد در یک کارخانه معتبر استخدام شود، اما ایده‌های کمونیستی‌اش — که توسط میلو، یک شخصیت پدری و دوست خانوادگی که عاشق مادر بیوه برونو، ایوانا، است، در او نهادینه شده — مانع است. رابطه‌اش با لوری، یک زن جوان زیبا و آشفته که به تازگی از میلان بازگشته، باورهای او را تغییر می‌دهد. این داستان به طور آزاد از یک رمان کوچک اثر واسکو پراتولینی اقتباس شده است.