جانی، جاسوس فوق‌العاده کنفدراسیون، و شریک جرمش استیو به سان فرانسیسکو در اواخر جنگ داخلی سفر می‌کنند و به ترتیب به عنوان یک خواننده/مدرس گیتار و فروشنده معجون جادوئی خود را معرفی می‌کنند. در آنجا، جانی یک کلاه‌گیس، ریش و سبیل جعلی به سر می‌گذارد و طلاهای اتحادیه را می‌دزدد تا به جنوب بازگرداند، در حالی که با گیتاری که به عنوان اسلحه نیز عمل می‌کند، به او کمک می‌شود.