پلی‌بوی رد میچل از ناهنجاری کروموزومی X+YY رنج می‌برد، یک نقص خطرناک در لیبیدو. در شب، تحت تأثیر آشفتگی درونی، در خیابان‌های شهر پرسه می‌زند و زنان را به قتل می‌رساند. او به‌ویژه دختران جوان و زیبا را هدف قرار می‌دهد که پس از دیدن آن‌ها برهنه در تخیلش با دید ایکس‌ری، آن‌ها را در واقعیت برهنه کرده و می‌کشد. اما او به زودی نشانه‌هایی از خود به جا می‌گذارد و یک کارآگاه زیرک که به انگیزه کروموزومی او مشکوک است، در تعقیب میچل است...