این ماجراجویی انیمیشنی به گذشته برمی‌گردد تا اولین مأموریت مهربانی خرس‌های مهربان را نشان دهد، زمانی که خرس قلب واقعی و اسب قلب نجیب به زمین می‌رسند تا روحیه چند کودک ناراحت در اردوگاه تابستانی را بالا ببرند. اما قلب تاریک شرور نقشه‌های دیگری دارد و یکی از اردو نشینان را متقاعد می‌کند تا به او کمک کند تا خرس‌های مهربان را به دام بیندازد. آیا نگاه مهربان قهرمانان ما برای شکست دادن شرور کافی خواهد بود و آیا می‌تواند شاگرد او را متقاعد کند که راه خوب بهترین راه است؟