فیلم فرایند خلاقیت را با اجازه دادن به روایتش که در ذهن کارگردان خارجی که در حال تحقیق پیرامون فیلمی درباره فرانتس کافکا در پراگ است، جاری می‌سازد. براساس اصل رویاها و انجمن آزاد، بخش‌هایی گسترش می یابد که دیدگاه‌های مختلف درباره کار کافکا، شخصیت و سرنوشت وی را ارائه می‌دهند. در هزارتو ذهنش را در موقعیت‌های زندگی نویسنده می‌اندازد و خود کافکا را راهنما می‌نماید. در عین حال به تاریخ آزار و اذیت یهودیان و وحشت دستگاه بوروکراتیک که کافکا پیش بینی کرده بود اما قبل از مرگش نمی توانست به اندازه و کارکردش پی ببرد، نگاهی می‌اندازد.