سال ۱۹۵۰ و زوج انگلیسی لیز و مایکل به ویتنام تحت اشغال فرانسه می آیند تا گزارشی درباره مزرعه لاستیک متعلق به فرانسوی ها بنویسند آنها مهمان ناظر مزرعه اسرار آمیز دانیل و دختر زیبا اما مشکل او وایولا هستند در ویلا زیبا و فرسوده خود در میان جنگل گرمسیری مایکل و لیز امیدوارند با کار در مکانی نابالغ آتش عشقشان دوباره شعله ور شود اما به طور ناخودآگاه در معرض تنش های شخصی جنسی و سیاسی میزبانان خود قرار می گیرند دانیل به حفظ سبکی که دیگر در این کشور که به استقلال میرسد ممکن نیست می کوشَد و با دخترش و نیز با کشورش پذیرای جدید در تضاد است