این درام موسیقیایی اسپانیایی به کارگردانی ماریو گاس در بارسلونای دههٔ شصت میلادی ساخته شده است. هنگامی که آهنگساز مشهور لیوس دوسوریا با بازی لارنت ترزوف از باشگاه تراجنسی دیدن می کند، می فهمد دوستی طول عمرش آلبرت روسل در خانه پیانیست است. فلش بکی داستان را به چهار دهه قبل می برد جایی که روسل جوان تر با ترزا پس از سال ها زندانی بودن برای کمک به آنارشیست های ضد فرانکو دوباره به هم می پیوندد. داستان تا پاریس دههٔ سی پیش می رود، زمانی که دوسوریا و روسل نخستین بار با هم ملاقات می کنند و با علاقهٔ مشترک به موسیقی و ترزا همراه می شوند تا اینکه جنگ داخلی آنها را به مسیرهای مختلف می فرستد.