لس آنجلس ۱۹۳۵ فریتس لانگ در آپارتمان هتل خود مهمان جوان فیلم ساز آماتور وِلی را می پذیرد که میخواهد مصاحبه ای با او انجام دهد در زمانی لانگ شروع به روایت میکند که چگونه به عنوان افسر ارتش در جنگ جهانی نخست مدتی در خانه وکیل کارول گتینیک در شهری کوچک در شمال شرق اسلوونی بود لانگ با گتینیک دوستی میکنند و با اعضای خانواده او آشنا میشود وقتی لانگ میفهمد که گتینیک یک آماتور عکاسی پرشور است و او نیز دوربین مخصوص خود را دارد با هم فیلمی میسازند این احتمالاً نخستین ارتباط لانگ با سینماست شب هنگام لانگ به تصاویر در لس آنجلس نگاه میکند و در رویا ملاقات خیالی با دوستش گتینیک را زنده میکند