اسکاتزویل یک شهر خواب‌آلود است که جشنواره سالانه شکوفه‌های سیب معمولاً تنها رویداد 'به‌یادماندنی' آن است. بنابراین، رئیس پلیس سم تیلور از اینکه افسر جوان آلی پارکس -که از شهر بزرگ آمده- بر تحقیق در مورد مرگ و مثله شدن پروفسور فولر، که بر روی خفاش‌ها آزمایش می‌کرد، اصرار دارد، عصبانی است. به زودی چندین قربانی دیگر نیز به عنوان حملات غیرطبیعی خفاش‌ها شناسایی می‌شوند. او یک 'کارشناس' مفید به نام دکتر جان وینسلو، کنترل‌کننده حیوانات، پیدا می‌کند و این زوج با کمک دختر کنجکاو او، جنی و دوست دبیرستانی‌اش، لوگان، تلاش می‌کنند تا بفهمند چگونه همه این موارد به شیوه‌های نادرست و فاسد کارل هارت، سرمایه‌دار محلی، مرتبط است.