قسمت اول "ژنیا" درباره پسری به نام ژنیا است که به مهدکودک می‌رود. این داستان درباره روابط او با همسالانش و اینکه چگونه به طور ناعادلانه تنبیه شده است، می‌باشد. آیا او می‌تواند در این وضعیت به طور مردانه عمل کند؟ قسمت دوم "بوبا" درباره یک موسیقیدان ۱۱ ساله از یک روستای گرجی است که روزی فرصتی برای اثبات خود در میان موسیقیدانان بزرگسال به او داده می‌شود - به او پیشنهاد می‌شود که یکی از اعضای یک ارکستر آماتور را جایگزین کند.