برانچو بیلی، سرپرست مزرعه، متوجه می‌شود که تام وارنر بر روی بخشی از مزرعه استاکدیل نشسته است. او به مالک شکایت می‌کند، که به او می‌گوید وارنر را بیرون کند. اما مهاجر از رفتن امتناع می‌کند. به زودی، مالک مزرعه به قتل می‌رسد. برانچو بیلی، برای انتقام از وارنر، به طور مخفیانه شرایطی را ترتیب می‌دهد تا رقیبش متهم و در نهایت بر اساس شواهد غیرمستقیم اعدام شود. در پاییز بعد، برانچو بیلی از مارگریت خواستگاری می‌کند، اما تصاویری از مرد مرده او را آزار می‌دهد...