پس از تلاش نافرجام نقاش مایکل شپلدریک برای خودکشی هم اتاقی و بهترین دوست زندگی پتر ترمین که صاحب مغازه عتیقه است، گذشته مشترکشان را به یاد می آوردند همان طور که مایک در درمانگاه این کار را می کند. از ساحل آغاز شد وقتی میکی ناامید به دست پرورده پتر، پدر پولدار و قاضی ثروتمند، وابسته شد. بعداً مایک به خانه می رود تا با کیت ازدواج کند. پتر قبول می کند بهترین مرد باشد اما بیش از حد این کار را انجام می دهد تا با هدیه عروسی که برای او پرداخت کرده است در هتل ماه عسل گیر کند. درام از دوران مدرسه شبانه روزی با تراژدی برای دوستان همبازی، کیت و کارآگاه سابق پلیس میلیر درهم تنیده است