این موسیقی روایت وقایعِ در فستیوال بین‌المللی فیلم مسکو در آغاز دوران بازسازی است. داستان روی نیکولای واسیلیف یکی از مترجمان بسیاری که برای کار در فستیوال توسط مارجوالتشولر مُهیبه استخدام شده‌اند متمرکز است. در حین کار، نیکولای با ماریـنا آلمازووا، مترجمی جوان و بسیار جذاب، آشنا شده و به او عشق می‌ورزد. با ورود صدها میهمان خارجی به مسکو، کمینهٔ کی‌جی‌بی نقشه می‌کشد تا ستارهٔ هالیوود، ریچارد دیرک، را بی‌اعتبار جلوه دهد. کی‌جی‌بی والی کاشینا را منصوب می‌کند تا به‌طور مخفی به عنوان مترجم شخصی برای دیرک درآید. آنچه در ادامه می‌آید، دسیسه، عشق، سردرگمی و سوءتفاهماتی است که در نهایت فیلمی فراموش‌نشدنی از فستیوال بین‌المللی فیلم مسکو می‌آفریند.