ژنیا و نادیا به راه‌های جداگانه‌ای می‌روند. نادیا با دوست‌پسر بوروکراتش گیر می‌کند، با او ازدواج می‌کند و دختری به نام نادیا به دنیا می‌آورد. ژنیا نیز ازدواج کرده و پسری به نام کنستانتین دارد. هر دو بعداً طلاق می‌گیرند. بیش از 30 سال بعد، کنستانتین مست در آپارتمانی که نادیا جوان‌تر او را پیدا می‌کند، به سر می‌برد. او بخشی از یک نقشه پیچیده توسط دوستان پدرش است تا ژنیا را به آغوش زنی که شب جادویی را با او گذرانده، برگرداند. پسر به دام افتاده طعمه‌ای است تا ژنیا را به لنینگراد، که اکنون سن پترزبورگ نامیده می‌شود، برگرداند. یک عشق دوباره شعله‌ور می‌شود و دیگری بین پسر و دختر آغاز می‌شود.