زندگی در یک شهر کوچک برای باکس کاملاً مناسب است. کارگری، امن، ساده. یک اشتیاق برای کشتار او را در خط نگه می‌دارد در کشتارگاه محلی که در آن فرصت دارد تشنگی خود را برای خون سیراب کند. وقتی ناتان، یک جوان تحت نظارت، به شهر می‌آید، باکس موظف می‌شود او را زیر بال و پر خود بگیرد و به زودی این دو مرد بر سر یک قتل خونین ارتباط برقرار می‌کنند. ناتوان از مقاومت در برابر وسوسه‌های خون، این دو دوستی را شکل می‌دهند که حول بیماری‌شان برای قدرت می‌چرخد. دوستی که برای همه در شهر خبر بدی است زیرا آنها به گوسفندانی برای کشتار تبدیل می‌شوند که تنها به عنوان سرگرمی برای این دو استفاده می‌شوند.