این فیلم داستان هادزی تریفون، یک بازرگان برجسته صرب را دنبال می‌کند که سعی دارد با مقامات ترکیه صلح برقرار کند، اما همچنین شهرت و نفوذ خود را در ورانیه، یک شهر مهم ترکیه نزدیک به مرز صربستان آزاد حفظ کند. در حالی که تریفون دو پسرش را برای جانشینی خود به عنوان رهبران مردم صرب آماده می‌کند، او نه تنها از بی‌های قدرتمند ترکیه رنج می‌برد، بلکه از خانواده‌اش نیز. تریفون تصمیمات سختی می‌گیرد که بعداً بر نسل‌های آینده‌اش، قهرمانان رمان خون ناپاک اثر نویسنده صرب، بورا استنکویچ تأثیر خواهد گذاشت.