بارزترین چیز دربارهٔ بیتلیس فضای منحصربه‌فرد این شهر کوچک است که به خاک‌های خشک، بافت تاریخی و قهوهٔ آن مشهور است. مدینه، پیرزنی است که با سه فرزند بزرگسالش life دارد—یکی امام جماعت مسجد، یکی کارگر کارخانهٔ سیگار و دیگری دانش‌آموز کانون تدریس—و با مشکلات آنان غرق است. بازگشت غیرمنتظرهٔ چهارمین فرزند که در فروش سی‌دی‌های قاچاق در استانبول دست داشت، مشکلات را تشدید می‌کند و خانواده را به وضعی ناخوشایندتر می‌برد. در این شهر دورافتاده و خفقان‌آور، همه‌چیز—از گاو زخمی که به تپه‌ها می‌گردد تا امام مسجد—با مسئله‌ای از غرور دست و پنجه نرم می‌کند. با نزدیک‌تر شدن دوربین به شخصیت‌ها و رویدادها، روشن می‌شود که همه‌چیز آن‌چنان که به نظر می‌رسد نیست و کنجکاوی ما را برای درک حقیقت برمی‌انگیزد