همه می‌دانند که لک‌لک‌ها بچه‌ها را تحویل می‌دهند، اما لک‌لک‌ها بچه‌ها را از کجا می‌آورند؟ پاسخ در استراتوسفر نهفته است، جایی که مردم ابر بچه‌ها را از ابرها مجسم می‌کنند و به زندگی می‌آورند. گاس، یک ابر خاکستری تنها و ناامن، در خلق بچه‌های "خطرناک" استاد است. کروکودیل‌ها، جوجه‌تیغی‌ها، قوچ‌ها و بیشتر - خلقیات محبوب گاس آثار هنری هستند، اما برای شریک وفادار تحویل‌دهنده‌اش، پک، بیش از حد مشکل‌ساز می‌شوند. با افزایش شیطنت‌های خلقیات گاس، کار پک روز به روز سخت‌تر می‌شود. پک چگونه می‌تواند هم بار خطرناک خود را مدیریت کند و هم خلق و خوی آتشین دوستش را؟