ادگار ویلسون، یک جمع‌آورنده حیوانات مرده در برزیل روستایی، رویای فرار از زندگی کوچک‌اش را با نته، عشق زندگی‌اش، در سر دارد. وقتی نته تصمیم می‌گیرد به خانواده‌اش در یک فرقه آخرالزمانی بپیوندد، ادگار خود را در یک دوراهی می‌بیند. با نزدیک شدن به نابودی جهان، ادگار و همراه غیرمنتظره‌اش، تاماس - یک کشیش مطرود و اخراجی - به یک سفر جاده‌ای خطرناک در میان مناظری پر از هرج و مرج و ناامیدی می‌روند.