در دوران جنگ‌های سه پادشاهی، چین باستان در آشوب است. برای متحد کردن کشور، ژنرال کائو کائو، قدرت واقعی پشت امپراتور، از بزرگ‌ترین جنگجوی سرزمین، گوان یو، کمک می‌خواهد. اما گوان یو دوست وفادار دشمن کائو کائو، لیو بی، است و برای متقاعد کردن این جنگجوی بی‌نظیر به مبارزه، کائو کائو محبوبش، کی لان، را به گروگان می‌گیرد. پس از رهبری نیروهای کائو کائو به پیروزی، گوان یو با کی لان به سمت لیو بی حرکت می‌کند. حالا کائو کائو او را تهدیدی بزرگ‌تر از آنچه که باید زنده بماند، می‌داند و در این سفر باید با تمام نیروهای تحت فرمان امپراتور که برای نابودی او فرستاده شده‌اند، روبرو شود.