با دربارۀ روابط مکس و بو که رو به زوال است، تنش ها در تلاشی آخرین برای فهم عشق در حال فروپاشی شعله می گیرد. دوستانشان رالف و آندريا در تندبادها گرفتار می شوند و آتش آغاز عشق تازه ای را روشن می کنند در حالی که رابطه دوستانشان به پایان تلخی می رسد. فانتزی با واقعیت همراه می شود و کاراکترها احساسات واقعی خود را در سیرکی جادویی و بوهمیایی که با رقص، آکروبات و موسیقی اصیل آمیخته شده است، نمایان می سازند.