پولچینلا، یک خدمتکار احمق، از اعماق کوه وزوو به کامپانیا امروزی فرستاده می‌شود تا آخرین آرزوی یک چوپان فقیر به نام تاماسو را برآورده کند. تاماسو تمام عمرش را صرف مراقبت از یک ملک ویران شده بوربون کرده است: مأموریت او نجات یک بوفالو جوان به نام سارچیاپونه است. پولچینلا بوفالو را به شمال می‌برد و این دو خدمتکار، انسان و حیوان، از طریق ایتالیا زیبا و گمشده سفر می‌کنند.