دو برادر مهربان اما شیطان، چاک و گِک، به همراه مادر دلسوزشان در مسکو زندگی می‌کنند و دلتنگ پدرشان هستند که در شمال دور کار می‌کند. آن‌ها مصمم هستند سال نوِ پیشِ رو را حتماً در کنار هم سپری کنند، بنابراین سفری پرماجرا به سوی کوه‌های مرموز آبی را آغاز می‌کنند. اکنون بزرگ‌ترین ماجرای زندگی در انتظارشان است، چرا که در تعطیلات سال نو هر معجزه‌ای، حتی غیرممکن‌ترین آن‌ها، امکان‌پذیر است.