فلوتیست کلاسیک موفق، پاولی، پس از یک بحران به زادگاه کوچک خود بازمی‌گردد. او با همکلاسی قدیمی‌اش، ایریس، دوباره ارتباط برقرار می‌کند و به دنیای موسیقی تجربی کشیده می‌شود. پاولی که همیشه به دنبال کمال بوده، به انرژی پرهرج و مرج او جذب می‌شود و در آزمایش‌های صوتی‌شان آرامش می‌یابد.