در این مستند-داستان ترکیبی، گروهی از رپرهای جوان به یک استراحتگاه ساحلی گرمسیری دعوت می‌شوند تا در یک پروژه فیلم تحت هدایت یک کارگردان غایب شرکت کنند. بدون فیلمنامه یا نقش‌های مشخص، روزهای خود را در آفتاب می‌گذرانند و شب‌ها به تولید موسیقی می‌پردازند تا به پیشرفت شغلی خود کمک کنند. با گذشت زمان، عدم جهت‌گیری منجر به سردرگمی و ناامیدی در میان موسیقی‌دانان می‌شود. به تدریج، هر یک در خواب‌های عمیق و نگران‌کننده‌ای غرق می‌شوند که مرزهای بین واقعیت و تخیل را محو می‌کند.