آقای بالبوای پسر نازپرورده ای داشت که در آن زمان از خانه بیرون رانده شد (این حقیقت از همسرش پنهان مانده بود). از آن زمان او نامه هایی را به زبان نظری برای نوزاد فرستاده بود تا به همسرش دلایل بخرد. نوهٔ حقیقی تصمیم می گیرد به خانه برگردد (به دنبال پول) اما کشتی ای که در آن سفر می کرد غرق می شود. بالبوای یک کپی کار و استاد فریب های مفید (مورشوس) را استخدام می کند و به همراه دختربچهٔ زیبا (ایزابل)، خود را به جای نوهٔ مفقود و همسر خوشحال او می گیرند تا مادر بزرگ خوشحال باشد. اما ناگهان شوکه کننده است... نوهٔ واقعاً زنده است و در راه بازگشت به خانه است.