در بستر مرگ، لودویکو دخترش مارگوت را به سرپرستی خانه‌دار، فلیسیا، می‌سپارد و از او می‌خواهد که ویلا خانوادگی به یتیم‌خانه تبدیل شود تا دخترک بتواند با دیگر کودکان در شادی بزرگ شود. اما فلیسیا شرور فقط به دارایی‌های دخترک علاقه‌مند است و نمی‌خواهد از او مراقبت کند. با همدستی خواستگارش، مکس، او از کودکان یتیم بهره‌کشی می‌کند و مارگوت را به حدی جدا و نادیده می‌گیرد که دخترک به درون خود فرو می‌رود و دیگر صحبت نمی‌کند. اما یک شب، مارگوت موفق به فرار می‌شود و پس از غلبه بر تاریکی جنگل، به یک سیرک می‌رسد.