بهارانی، یک هنرمند تئاتر نوظهور، از دوران کودکی تحت تأثیر الگوهای کلیشه‌ای مردانگی قرار می‌گیرد، اما زنانگی درون او موضعش را در مورد انتظارات جامعه از او گیج می‌کند. این فیلم سه مرحله از زندگی بهارانی را از کودکی تا پیری دنبال می‌کند و به افسوس‌هایی که در مراحل پایانی زندگی‌اش به دست می‌آورد، می‌پردازد. این اثر الهام‌گرفته از شعر «پرنده آبی» چارلز بوکوفسکی است.