از طریق یک سفر ناوبری در بوروکراسیabsurd، معاملات زیرزمینی و واقعیتی به طور فزاینده‌ای سورئال، بهرام، یک فیلمساز ایرانی-آذری، تصمیم می‌گیرد فیلم ممنوعه‌اش را بدون مجوز رسمی نمایش دهد. اما زمانی که نمایش مورد انتظار بالاخره آغاز می‌شود، هرگز نمی‌توانست پیش‌بینی کند که چه اتفاقی می‌افتد.