در طول یک سفر با قطار، آریل و پل برای گذراندن وقت، عمیق‌ترین ترس‌های خود را طراحی می‌کنند. بازی آن‌ها زمانی به یک چرخش غیرمنتظره می‌رسد که گیلدا، یک مسافر مرموز، به تبادل آن‌ها وارد می‌شود. با این حال، رابطه او با ترس به نظر می‌رسد که به مراتب کمتر از طراحی‌های بازیگوشانه آن‌ها بی‌گناه است.