زائو پسری کوچک است که بیماری لاعلاج دارد؛ در خانه ای کنار دریاچه. دختری کوچک به نام کلویی از طریق جنگل او را راهنمایی می کند و افسانه هیولای دریاچه را به او می گوید. فراتر از درد، مرگ و زمان، پاییز زائو سرود رؤیاها، زندگی و کودکی است.