سال 1931، سال ملی‌گرایی‌ها و افراط‌ها: چینی‌ها از سونورا اخراج می‌شوند؛ ایالات متحده مکزیکی‌ها را دیپورت کرده و مرزهایش را می‌بندد. دوازده نفر ناامید در یک خودروی کرایسلر 1929 از بیابان سونورا عبور می‌کنند و امیدوارند در باخا کالیفرنیا آرامش پیدا کنند. در حالی که اقامت آنها بهترین و بدترین جنبه‌های طبیعت انسانی را نمایان می‌کند، نژادپرستی، طمع و پارانویا به اندازه چشم‌انداز بی‌رحمانه اطرافشان کشنده می‌شوند.