با باردار بودن دوست دخترش، دانته، یک هیپی صلح‌طلب که بالم لب به نام مادر زمین درست می‌کند، در پرداخت صورتحساب‌هایش دچار مشکل است. پس از پیدا کردن یک بروشور مرموز برای استخدام دلقک تولد، دانته با شماره تماس می‌گیرد و شغل را به دست می‌آورد. در جشن تولد، او با یک دلقک زن به نام پله آشنا می‌شود. پس از پیوستن به مهمانی غم‌انگیز او، دانته به دنیای زیرین کشیده می‌شود و به سرعت خود را در شرایطی دشوار می‌یابد.